这不是雷军首次回应新机缺货问题,此前11月5日他在微博发文透露,小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解。”
小米14系列于10月26日晚发布,10月31日晚8点正式开启首销,以雷军证实小米14销量超百万台的时间点计,小米新机破百万用时一周,或创下国产手机新纪录。
此前小米14系列多个型号缺货,特别是综合性价比最高的16GB+512GB小米14白色款。
目前缺货情况如何?
据《科创板日报》统计,截至发稿,淘宝、京东等平台上,仅Pro钛金属特别版处于缺货状态,其他型号已成功补货,均显示有货。
根据官方战报,10月31日当日,小米14系列开售5分钟的销量,是上代小米13系列销量的六倍。首销4小时,就刷新了四大电商平台(天猫、京东、抖音、快手)近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。京东平台数据显示,小米14首销量超iPhone15Pro,打破了京东最近一年来的单品销售纪录。
14系列为什么成了爆款?
综合多个博主测评,该系列手机在设计和性能上有了很大的提升,首发搭载骁龙8Gen3芯片+自研操作系统“小米澎湃OS”,还有屏幕升级、自研龙晶玻璃、光影猎人徕卡主摄、更大的运行内存等亮点加持。
另外,与同期发布的华为、苹果高端机相比,小米新一代旗舰机更具性价比,小米14系列起售价3999元,共提供4种存储规格,最贵机型为14Pro钛金属特别版,16GB+1TB,售价6499元。
而同样规格内存的华为Mate40Pro和iPhone15Pro的售价均在万元以上。
民生证券方竞称,鉴于小米新机市场表现尚佳,出货量超预期,上修盈利预测。预计2023-2025年小米将实现营收2840.18/3004.81/3347.77亿元,归母净利润148.92/123.97/135.22亿元,对应现价PE分别为22/27/25倍。
从供应链来看,多家供应商身影已经显现,据不完全统计——
多家券商表示韦尔股份为小米14系列提供影像传感器“光影猎人900”(豪威OV50H传感器的改名版);财联社记者从产业链获悉,小米14系列采用的LTPO OLED屏幕由TCL华星独家供应,搭载了TCL华星与小米联合研发的全新高能效C8发光材料;瑞声科技表示为小米14系列提供马达、扬声器、中框结构件。
组装方面,据中国质量认证中心信息显示,小米14新机生产厂为蓝思科技(湘潭)有限公司。
另外,据多家自媒体的拆机视频,小米14的扬声器供应商有瑞声科技、歌尔股份,PCB供应商包括胜宏科技、华通电脑,存储芯片供应商包括海力士。
▌安卓系手机需求开始复苏 春风已至上游供应链
国元证券杨森表示,智能手机行业目前具备四重积极驱动力:1、行业销量基本触底;2、华为归来引发消费者对手机的更多关注;3、AI端侧大模型逐步搭载于更多新机,有利于创造更加丰富的AI应用生态,从而衍生出对消费者更有吸引力的应用;4、潜望式、大光圈等光学升规,利于产业链条收入提升。综上,该机构分析师认为消费电子行业目前总体处于从底部回升的阶段,未来大概率呈现振荡上行趋势。
手机市场下游需求的积极变化已经影响到了上游供应链。
招商证券鄢凡跟踪了高通2023年第四财季业绩,表示期间高通营收高于预期主要系安卓手机的需求开始复苏。国泰君安王聪称,华为mate60回归带动市场需求火爆,鲶鱼效应带动各大品牌商备库需求,手机补库需求先行,带动消费类芯片龙头收入创新高。根据三季报披露,卓胜微、艾为电子、英集芯、南芯科技等消费类芯片企业3Q23单季度收入创历史新高,增长势头强劲。
德邦证券陈海进日前发布研报称,上一波智能机销售高峰的换机周期逐渐到来,各大品牌厂适时推出重磅新品,小米14首销破纪录,持续看好双11期间安卓机销售表现。建议关注手机产业链:小米集团、立讯精密、蓝思科技、领益智造;电子顺周期:洁美科技、生益科技、三环集团;消费IC:艾为电子、芯海科技、汇顶科技。
该分析师还表示,消费电子复苏,光学是重中之重,建议关注光学镜头/模组厂商(舜宇光学、丘钛科技、欧菲光、联创电子);潜望式镜头供应商