浙江上市公司一周动态
浙江A股上市公司数量：597家（截至2021年11月19日）
一周概览：
上周，全国共有9家企业向发审委提交首发申请，7家过会，其中有家浙江省内企业；4家浙江公司发布并购重组公告；1家浙江公司发布再融资公告。
一、资本市场政策动态
1、钢铁行业碳达峰实施方案即将发布。
此前，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》已经发布，共同构成贯穿碳达峰碳中和两个阶段的顶层设计。在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
2、发改委重拳整治虚拟货币“挖矿”。
在国家发改委近日举行的例行发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示，将持续做好虚拟货币“挖矿”全链条治理工作，以高压态势持续整治虚拟货币“挖矿”活动，建立长效机制，严防“死灰复燃”。今年9月，人民银行会同有关部门印发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，其相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
二、企业涅槃是上市
1、浙江禾川科技股份有限公司
公司11月19日上市委员会通过；公司拟在科创板发行股票不超过3776万股，募集资金8.01亿元。公司注册地址为浙江省衢州市龙游工业园区阜财路9号，2021年1-6月营业收入3.69亿元、扣非归母净利润5382.73万元。
公司简介：禾川科技是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。禾川科技的主要产品包括伺服系统、PLC等，覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，并在近年沿产业链上下游不断延伸，涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。2020年公司伺服系统的市场占有率约为3%，国产品牌中位列第二。
资金用途：（1）数字化工厂项目；（2）杭州研究院项目；（3）营销服务网络建设项目；（4）补充流动资金。
保荐机构：中金公司
三、产业涅槃是并购
1、盾安环境控制权变更为格力电器
盾安环境11月17日公告：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）拟受让浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）所持浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）2.70亿股股份，占截至本公告披露日公司总股本的29.48%，转让价款约21.90亿元；同时，格力电器拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公开发行的1.39亿股股票，认购价款约8.10亿元。
盾安环境主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售，是全球制冷元器件行业龙头企业。2021年第二季度，盾安环境截止阀、四通阀、电子膨胀阀、电磁阀的市场占有率分别达到41.5%、44.3%、25.2%、13.3%，分别位列细分品类内销市场的第一、第一、第三、第二。
借助本次交易，盾安环境流动性风险将得到缓解，同时进一步助推盾安环境制冷配件业务发展，提升新能源汽车热管理业务的竞争力，支持上市公司做大做强。
2、盛洋科技拟收购中交科技100%股权
盛洋科技11月13日公告：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交通通信集团所持有的中交科技100%的股份，同时以非公开发行方式募集配套资金。
盛洋科技主要从事多种射频电缆产品的研发、生产和销售，产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，现已拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链，产品主要应用于电视(有线电视、卫星电视)、固定网络等各种标准的信号传输系统，是国内少数规模化生产高品质75欧姆同轴电缆和数据电缆的企业之一。
标的公司中交科技目前国内唯一一家为国家部委和各行业安全应急通信保障服务提供海事卫星通信全业务支撑的合法机构，其控股股东为交通通信集团，是中国交通通信信息中心全资控股子公司。
本次交易完成后，盛洋科技将在原有射频通信电缆等业务基础上，新增卫星通信业务布局，并进一步拓展通信设备及材料业务；同时，能够发挥中交科技的技术、研发和产品优势以及盛洋科技的精密制造能力和市场营销优势，稳固相互依托的战略合作关系，实现优势互补。
3、*ST圣莱拟收购华元电气51%股权
*ST圣莱11月16日公告：公司拟现金收购祝贤定（转让方）持有的宁波华元电气设备安装有限公司（以下简称“华元电气”）51%股权，最终交易价格不超过人民币500万元。
*ST圣莱原先从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售，受宏观经济增长放缓、原料价格大幅波动、小家电产能过剩等因素影响，公司产品销售出现下滑，连续多年亏损严重，2019年公司已将该业务相关资产出售。标的公司华元电气注册资金2000万元，主营电气安装、电力设施承装等业务。
截至2020年底，*ST圣莱总资产9502万元，股东权益-1581万元，公司没有主营业务，已经资不抵债，因此这次交易构成重大资产重组。
4、祥源文化拟17.31亿元收购5项旅游资产
祥源文化11月19日公告：拟以发行股份方式购买祥源旅开所持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份和小岛科技100%股权；并拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过4亿元。本次发行股份购买资产的交易价格为17.31亿元。
祥源文化主要开展移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作、发行以及动漫版权授权、衍生品的开发和运营、动漫基地支撑等，专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作和投资。公司利用旗下动漫IP资源及动画影视的原创制作能力，与旅游目的地开展合作，进行多样化融合创新尝试，发展文旅动漫业务。
标的资产属于大湘西以及安徽核心旅游资源，具有高度稀缺性，凭借秀丽的风景、独特的地貌以及成熟的旅游产业基础，占据大湘西及安徽旅游龙头地位。
本次拟注入的旅游资产包括数个国家级旅游目的地的观光电梯、索道及游船等景区配套服务产品和智慧文旅数字平台，资产具有高度稀缺性，盈利能力较强且具有良好的持续发展前景，交易完成后伴随上述文旅闭环生态协同效应的释放，将显著改善上市公司财务状况并增强其持续盈利能力。
四、再融资，是企业发展扩大的重要工具
1、伟明环保11月16日公告：
公司发布“公开发行A股可转换公司债券预案”，拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于（1）卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目；（2）昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）；（3）罗甸县生活垃圾焚烧发电工程；（4）蛟河市生活垃圾焚烧发电项目；（5）武平县生活垃圾焚烧发电项目；（6）补充流动资金项目。
票面利率：待定
初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价
募集资金总额：不超过14.77亿元
五、凤凰“企”飞之高管动态
1、中马传动11月16日公告：
秦龙杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任及第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会委员职务。
2、杭州银行11月16日公告：
陈显明外部监事因个人原因决定辞去公司第七届监事会外部监事、第七届监事会提名委员会主任委员职务。
六、白沙泉中国并购指数
指数值：5130.32
周增长率：-8.05%
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概览：
近30天新发起并购数289笔，新发起并购金额772.17亿元，新发起并购均价为2.67亿元。
指数省份排名：
广东省、上海市、北京市、新疆维吾尔自治区、浙江省前五个省份并购金占比57.02%。
指数行业排名：
商务服务业、批发业、资本市场服务、科技推广和应用服务业、软件和信息技术服务业，前五大行业并购金额占比66.96%。
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