若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可以根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）股权收购项目基本情况
公司拟用本次非公开发行股票募集资金30，525.15万元收购上虞专风100%股权。2013年5月24日及2013年10月23日，公司、上风香港与上虞专风股东曹国路、香港专风分别签订了《附生效条件的股权转让协议》及《附生效条件的股权转让补充协议》。根据坤元评估出具的坤元评报[2013]334号《资产评估报告》，以2013年5月31日为评估基准日，使用收益法评估的上虞专风全部权益价值为30，525.15万元。经各方协商，同意公司收购上虞专风100%股权的价格为30，525.15万元。本次交易的具体内容如下：
1、上虞专风基本情况介绍
（1）公司简介
公司名称：上虞专用风机有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址：上虞市东关街道人民西路1818号
办公地址：上虞市东关街道人民西路1818号
法定代表人：曹国路
注册资本：1，350万美元
成立日期：2004年4月2日
经营范围：生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备；销售：自产产品。
（2）股权结构
截至本预案披露日，上虞专风股权结构如下：
股东名称
出资额（万美元）
持股比例（%）
曹国路
850.00
62.963
香港专风实业有限公司
500.00
37.037
合计
1，350.00
100.00
（3）主营业务情况
上虞专风自设立以来即专注于工业、民用、核电、轨道风机及鼓风机的研发、生产及销售业务，主要产品包括风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口等。上虞专风客户广泛分布于高层建筑、厂矿企业、电力、石油、化工、冶金、建材、环保、国防、地铁、隧道、煤矿等行业，包括万达地产、深圳地铁、无锡地铁、中核、广核等大型客户。
目前，上虞专风为高新技术企业、浙江省工商企业信用AAA级企业、浙江省重点建设工程招标投标领域信用等级AAA级企业，并获得ISO 9001:2008、ISO 14001:2004、ISO 10012:2003、GB/T 28001-2001认证，拥有民用核安全设备设计许可证、浙江省著名商标；上虞专风“专风牌风机”被认定为浙江名牌产品，“专风牌可变翼地铁隧道轴流风机”被认定为绍兴名牌产品。此外，上虞专风技术研发实力雄厚，在风机领域拥有数十项专利。
（4）历史沿革
① 2004年4月，上虞专风设立
上虞专风系由曹国路（中方）与杨延毅（外方）于2004年3月申请设立，为中外合资企业。公司投资总额2，998万美元，注册资本1，350万美元，其中：曹国路出资额850万美元；杨延毅出资额500万美元。
上虞专风设立时的股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
0
杨延毅
5，000，000
500，000
合计
13，500，000
500，000
2004年3月17日，上虞专风取得上虞市对外经济贸易合作局核发的“虞外经贸资（2004）25号”《关于同意设立外商投资企业的批复》。2004年3月19日，公司取得浙江省人民政府核发的“商外资浙府绍字（2004）02607号”《外商投资企业批准证书》，2004年4月2日，上虞专风取得上虞市工商局核发的“企合浙绍总字第003026号”《企业法人营业执照》。
2004年5月31日，上虞同济会计师事务所出具了“虞同会验（2004）外字第031号”《验资报告》，对第一期出资50万美元进行了验证。
② 2004年6月，实收资本变更
上虞专风实收资本由50万美元变更为150万美元，新到位的100万美元由曹国路出资。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
1，000，000
杨延毅
5，000，000
500，000
合计
13，500，000
1，500，000
2004年6月11日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2004）第148号”《验资报告》，对出资进行了验证。
③ 2004年12月，实收资本变更
上虞专风实收资本由150万美元变更为229.996万美元，新到位的79.996万美元由杨延毅出资。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
1，000，000
杨延毅
5，000，000
1，299，964
合计
13，500，000
2，299，964
2004年12月30日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2004）第323号”《验资报告》，对出资进行了验证。
④ 2005年4月，实收资本变更
上虞专风实收资本由229.996万美元变更为259.996万美元，新到位的30万美元由曹国路出资。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
1，300，000
杨延毅
5，000，000
1，299，964
合计
13，500，000
2，599，964
2005年4月15日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2005）第81号”《验资报告》，对出资进行了验证。
⑤ 2005年12月，股权转让
2005年12月，经上虞专风董事会决议，杨延毅将其持有的15.56%股权转让给陈万海（外方），将其持有的2.96%的股权转让给曹卓讼（外方）。
本次股权转让后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
1，300，000
杨延毅
2，500，000
1，299，964
陈万海
2，100，000
0
曹卓讼
400，000
0
合计
13，500，000
2，599，964
2005年12月21日，上虞专风取得上虞市对外经济贸易合作局核发的“虞外经贸资（2005）195号”《关于同意股权转让的批复》，以及浙江省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。
⑥ 2005年12月，实收资本变更
上虞专风实收资本由259.996万美元变更为509.99万美元，新到位的249.996万美元由陈万海出资210万美元，曹卓讼出资39.996万美元。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
1，300，000
杨延毅
2，500，000
1，299，964
陈万海
2，100，000
2，100，000
曹卓讼
400，000
399，964
合计
13，500，000
5，099，928
2005年12月28日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2005）第307号”《验资报告》，对出资进行了验证。
⑦ 2006年1月，实收资本变更
上虞专风实收资本由509.99万美元变更为610.01万美元，新到位的100.02万美元由曹国路出资。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
2，300，210.69
杨延毅
2，500，000
1，299，964
陈万海
2，100，000
2，100，000
曹卓讼
400，000
399，964
合计
13，500，000
6，100，138.69
2006年1月23日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2006）第28号”《验资报告》，对出资进行了验证。
⑧ 2006年2月，实收资本变更
上虞专风实收资本由610.01万美元变更为980.01万美元，新到位的375.00万美元由曹国路出资。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
6，050，210.69
杨延毅
2，500，000
1，299，964
陈万海
2，100，000
2，100，000
曹卓讼
400，000
399，964
合计
13，500，000
9，850，138.69
2006年2月14日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2006）第44号”《验资报告》，对出资进行了验证。
⑨ 2006年4月，实收资本变更
上虞专风实收资本由980.01万美元变更为1，229.99万美元，新到位的244.98万美元由曹国路出资。
本次出资后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
8，499，965.75
杨延毅
2，500，000
1，299，964
陈万海
2，100，000
2，100，000
曹卓讼
400，000
399，964
合计
13，500，000
12，299，893.75
2006年4月20日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2006）第166号”《验资报告》，对出资进行了验证。
⑩ 2006年12月，股权转让
2006年12月，经上虞专风董事会决议，杨延毅将其持有的8.89%股权转让给香港专风。
本次股权转让后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
8，499，965.75
杨延毅
1，299，900
1，299，964
陈万海
2，100，000
2，100，000
曹卓讼
400，000
399，964
香港专风
1，200，100
0
合计
13，500，000
12，299，893.75
2006年12月25日，上虞专风取得上虞市对外经济贸易合作局核发的“虞外经贸资（2006）213号”《关于同意股权转让的批复》，及浙江省人民政府换发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
2007年2月，实收资本变更
上虞专风实收资本由1，229.99万美元变更为1，350.00万美元。其中，曹国路缴纳34.25美元、曹卓讼缴纳36.00美元、香港专风缴纳120.00万美元。
本次出资后，上虞专风注册资本全部到位，股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
8，500，000
杨延毅
1，299，900
1，299，900
陈万海
2，100，000
2，100，000
曹卓讼
400，000
400，000
香港专风
1，200，100
1，200，100
合计
13，500，000
13，500，000
2007年3月17日，上虞天马联合会计师事务所出具了“虞天马验（2007）第43号”《验资报告》，对出资进行了验证。
2011年3月，股权转让
2011年3月，经上虞专风董事会决议，杨延毅将持有的9.63%股权转让给香港专风；陈万海将持有的15.56%股权转让给香港专风、曹卓讼将持有的2.96%股权转让给香港专风。
本次股权转让后，上虞专风股权结构如下：
单位：美元
股东名称
认缴注册资本
实缴注册资本
曹国路
8，500，000
8，500，000
香港专风
5，000，000
5，000，000
合计
13，500，000
13，500，000
2011年3月，上虞专风取得上虞市对外经济贸易合作局核发的“虞外经贸资（2010）149号”《关于同意股权转让的批复》，及浙江省人民政府换发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
香港专风设立于2006年11月15日，截至本预案披露日，曹国路为香港专风实际控制人。
（5）董事会决议情况
A股市场再现神技，两大买入体系：支撑位、
股市中炒股赚钱的12种姿势！随州碧桂园别墅