计算机行业9月行业动态报告:华为高斯数据库正式亮相,推动自主可控发展

最新观点1) 计算机行业是国民经济重要组成部分。 2018年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 63061亿元,同比增长 14.2%,维持较快增长。软件行业受宏观经济波动的影响相对较小,其中云计算和医疗信息化等子行业均表现出较强的抗周期性。相对于传统硬件来说,软件行业景气度维持高位, 2018年收入占 GDP 比重高达 7%,我们预计其在国民经济中的重要性将持续提升。

    2) 公有云市场增长强劲, 5G、 AI、 IoT 等技术发展赋能云计算市场。 IDC 最新发布的《中国公有云服务市场 2019年第一季度跟踪》报告中指出, 2019年 Q1中国公有云服务整体市场规模达 24.6亿美元,同比增长 67.9%。中国公有云市场正进入新的发展阶段, 随着 5G、 AI和 IoT 等技术的发展,云计算市场将迎来广阔市场机遇。

    3) 华为云数据库携新品 GaussDB 亮相 2019华为全联接大会,推进自主可控发展进程。 9月 19日,华为宣布自研关系型数据库管理系统 GaussDB 正式开源,并将于 2020年上线。作为全球首款 AI-Native数据库, GaussDB 由事务型数据库 OLTP Database 和分析型数据库OLAP Database 组成。 GaussDB 为数据库领域带来了两大革命性突破:

    一是人工智能与分布式数据库全生命周期的融合,在混合负载场景下的自调优性能更为明显,相比于业界提升 60%以上;二是异构计算支持 X86、 ARM、 GPU、 NPU 的能力,相比于被甲骨文牢牢抓住的 X86架构,它创新性地瞄准了国产信息化商机。

    投资建议计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型 SaaS 软件公司,长期市场空间广阔。短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。重点推荐:1)云基础:深信服( 300454.SZ);2)专用/通用 SaaS:汇纳科技( 300609.SZ),泛微网络( 603039.SH); 3)金融 IT:恒生电子( 600570.SH)。