移动互联网依然处于高速增长期,风口迅速切换成常态:《报告》数据显示,中国尤其是移动互联网接入流量自2014年以来连续三年实现翻番增长。2017年1-11月,中国移动互联网接入流量累计达到212.1亿G,比去年同期累计增长158.2%。而2014年全年的移动互联网接入流量仅为20.6亿G,也就是说2017年1-11月的移动互联网接入量甚至超过2014年全年接入量的10倍。于此同时,《报告》数据显示,中国网民使用手机上网的比例已经达到97.5%,相较于第二大接入设备台式电脑的53%,占比遥遥领先。
解读:中国移动互联网接入流量的提升,主要基于两点原因:1、移动终端的普及和手机应用的便捷化,也让人与手机的关系更为密切,使用更为频繁;2、移动数据资费近年来的不断的下降。可以判断,目前中国移动互联网依然处于高速增长期,同时伴随着移动资费的进一步下调和5G的商用化,移动互联网还将有一定的发展空间。同时随着移动终端更加的智能、便捷,更多新的商业模式和新的增长点也将更加密集、快速的出现。2018年初的直播答题的迅速走红,正是移动互联网时代风口迅速切换的一个表现。
大屏成为互联网重要入口,未来增长可期:《报告》数据显示,截至2017年12月,中国网民规模7.72亿,使用电视上网的网民比例提高3.2个百分点,达28.2%,总数约为2.18亿;台式电脑、笔记本电脑、平板电脑的使用率均出现下降。
解读:数据显示的现象事实上也在市场上得到证明,人们使用互联网的习惯将在未来逐步向“一大一小”集中。大屏就是以智能电视、智能投影仪为代表的家庭视觉终端,小屏就是以手机为代表的个人智能终端。在进过多年的移动化浪潮之后,移动小屏的优势似乎已经毋庸讨论。于此同时,随着制造技术提高和制造成本的降低,以及人机互动技术、大场面拍摄技术、显示技术的进步,越来越巨大的屏幕将在影视、游戏、电子竞技、智能家居方面承担更多的角色,会成为人类获取信息、娱乐、服务的重要窗口(正如很多科幻电影中所展现的)。
沪深上市互联网企业占中国所有上市互联网企业市值7.7%,证监会加大支持力度:《报告》数据显示,截至2017年12月,中国境内外上市互联网企业数量达到102家,总体市值为8.97万亿人民币。其中腾讯、阿里巴巴和百度公司的市值之和占总体市值的73.9%。上市企业中的网络游戏、电子商务、文化传媒、网络金融和软件工具类企业分别占总数的28.4%、14.7%、10.8%、9.8%、5.9%。上市企业市值按照地域分布为,美国54.8%、香港37.5%、沪深7.7%。
解读:中国互联网市场BAT的寡头效应其实已经显现,大型互联网公司在资金、技术、人员、市场、入口方面均占据优势,中小互联网企业在多数时候只能在BAT等大公司制定的“游戏规则”下进行市场竞争。于此同时,由于历史原因,中国互联网企业多选择在境外上市,其中最具影响力的几家公司也在其中。这一问题事实上也得到了监管层的关注。在2018年1月底召开的中国证监会系统2018年工作会议上,明确了“改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度”。据新华社消息,“这将是今年证监会工作的一大重点”。
互联网高增长独角兽领域——电子商务、网络金融、文化娱乐、汽车交通:《报告》数据显示,截至2017年12月,中国网信独角兽企业总数为77家。北京的独角兽企业数占比为41.6%;上海的独角兽企业占比为23.4%;其他分布在杭州、深圳、珠海、广州等地。其中,第一梯队中的电子商务和网络金融企业分别占独角兽企业总数的18.2%和15.6%,占据了主导地位;第二梯队中的文化娱乐、汽车交通和第三梯队中的智能硬件、在线医疗、人工智能企业均取得了快速发展。
解读:
1、电子商务:移动支付的便捷化与中国物流服务行业的发展壮大,使得电子商务迎来了一次移动创业的浪潮。2017年例如拼多多等新兴电子商务平台,在阿里巴巴、京东等大公司的缝隙中崛起,《报告》中的数据事实上也证明了整个市场对电子商务领域未来的未来新打法的关注。此外,2017年新兴的一些电商业务形态,如无人零售、线下体验店、迷你KTV等模式,展现了电子商务向线下渗透的新趋势和新能量。
2、网络金融:网络金融是事实上是一次对传统金融服务行业一次互联网升级改造,在独角兽企业高速发展的同时,未来也会看到一些大型金融机构将越来越多的下沉互联网金融服务,市场竞争也将白热化。《报告》数据也显示,截止2017年12月,中国购买互联网理财产品的网民规模达到1.29亿,同比增长30.2%,
3、文化娱乐:文化娱乐则代表了互联网内容变现的商业模式,或许说其是与互联网、与人类的娱乐需求共生的,但内容优质与否、渠道是否畅通,是该板块高速发展的关键。2017年增长最突出的是网络直播行业,《报告》数据显示,截止2017年12月网络娱乐应用中网络直播用户规模年增长率最高,达到22.6%,其中游戏直播用户规模增速达53.1%。
4、汽车交通:汽车与互联网的结合则是一个全球性的热点话题,无论是新兴电动汽车厂商还是传统汽车厂商,都展现出对汽车与互联网深度结合、行驶与人工智能相结合的高度重视。相关的产业链及配套软硬件产业成为独角兽沃土。
风险提示:互联网市场竞争激烈;政策环境的不稳定性;宏观经济增长不及预期。
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