2020年中国5G市场大洗牌

　　对于2020年的中国手机行业来说，“黑天鹅”不只是疫情，还有因头部企业“芯片断供”突然跨入的阶段性洗牌周期。

　　从历史来看，中国手机市场在过去20年中曾经有三家手机品牌市场份额超过40%，分别是诺基亚、三星、华为。而每次“洗牌期”，无一例外都会带来巨大的市场机遇。

　　只不过，此次“洗牌期”并非来自TOP1品牌的内因，而是外部“强压”。这即超出了产业固有逻辑经验与趋势判断，也让此次格局重组充满了诸多不确定性。

　　一方面，是产业“惯性增长”被打断。从之前摩托罗拉、诺基亚、三星等出现市场“拐点”来看，业界实际上都存在“窗口期”的预判，从元器件供应链上游到下游渠道都有所准备。但此次是个例外，直到第三季度结束，华为还手握中国手机市场接近45%的份额，供应链、渠道，甚至是分析机构还在推测何时跨过50%的“半壁江山”。但国际局势变化，打乱了所有的固有预期与节奏。

　　另一方面，中国旗舰市场是所有手机品牌多年来重点投入的“必争之地”。比如OPPO的Find X系列、一加与小米的数字系列，以及vivo的NEX系列。此次突然出现的市场“空档”，即考验手机企业的反应速度、市场打法与执行力，也是对手机企业长期旗舰市场积累与创新实力的重要考量。

　　机遇总会青睐有准备的企业，但有准备的企业未必能抓住每次机遇。这是一场智慧与实力的比拼，并且时间窗口可能会伴随2-3代旗舰的迭代（一年到一年半的周期）就会有新的答案。

　　中国5G旗舰市场的“增量市场”究竟有多大？

　　对于大多数手机品类来说，要看两个市场维度：

　　首先，是“绝对增量”市场，也就是换机用户向高端市场的迁移。

　　IDC公布的数据显示，2020年第二季度中国智能手机高端市场（400美元以上）市场份额已接近40%，相比2019年同期的约30%提升了近10个百分点。说明伴随5G的到来、用户换机越来越理性与体验升级需求，中国手机高端化趋势已非常明显，在400-600美元（人民币约3000元-4000元）的高端市场尤为如此。

　　以2020年中国手机市场出货量约3亿部计算，10%的高端手机增量市场就已达到约3000万部。

　　用户的需求升级，加速了手机品牌的旗舰创新速度与发布节奏。巨量算数发布的《2020年上半年手机行业白皮书》显示，今年上半年各品牌发布的新品手机中，定价3000元以上机型占比已达到50%，相比2019年同期的39%明显提升。

　　手机市场大量高端机型的出现与用户升级需求的准确契合，有利于中国高端手机市场进行升级“合力”与正向循环。Canalys分析师贾沫也对此表示：2020年第二季度，中国成为全球最大的高端手机市场，手机均价将近400美元，比许多西欧国家还要高。这表明中国存在大量高端消费群体，卖高端机是行得通的。

　　第二，是“相对空档”市场，其中主要是头部品牌因“芯片断供”产生的阶段性高端市场红利周期。

　　按照之前媒体报道，头部品牌的单款旗舰销量已超过1500万台，（P30半年销量达到1650万台），其中国市场销量占比约70%。按照一年两代产品来计算，这同样是一个约2000万部的旗舰市场。而按照之前媒体报道旗舰芯片存货目前约1000万片来计算，业界保守预计中国市场头部旗舰市场未来一年就会产生“千万台+”旗舰空档。

　　从以上两个数据来看，在“绝对增量”市场大幅增长与相对市场出现超过千万台的“空档”周期，未来一到两年中国高端手机市场将迎来真正的“红利周期”。

　　高端市场是手机厂商在核心供应链、技术研发与产品创新，以及渠道与品牌等综合实力的聚合体现，同时也可以提升利润与用户品牌忠诚度，是手机企业迈向持续健康发展的重要标志之一。因此，几乎所有企业都将其视为必争市场，并为此进行了持续投入与不断冲击。